По словам реселлеров, цены на кредитные отчеты для ипотечных кредиторов вырастут на 50% в 2026 году, несмотря на усилия регулирующих органов по повышению конкуренции и недавние изменения цен некоторыми игроками. ЖильеПроволока. Это будет четвертый год подряд, когда расходы вырастут.
Рост связан с кредитными отчетами, которые исходят от ФИКО информация и поток через три основных кредитных бюро — Экспериан, Эквифакс и ТрансЮнионЭто связано с тем, что реселлеры пока не предлагают новую прямую программу. запущено FICO в октябре, и потому что VantageScore 4.0 который был принят Фанни Мэй и Фредди Мак пока не введен в эксплуатацию.
«Если оценить совокупный эффект от повышения FICO, корректировок на уровне бюро и влияния на всю отрасль, то получится, что общий рост составит примерно 43% по сравнению со средней ценой 2025 года», — сказал Дон Клемент, помощник вице-президента по стратегическим партнерствам в CIC Кредит.
Клемент сказал CIC пытается сохранить свою рентабельность на уровне 2025 года, чтобы помочь партнерам.
«Поскольку мы постараемся сохранить нашу норму прибыли на уровне 2025 года и не увеличивать ее, мы будем в лучшей позиции, чтобы предложить более низкие цены», — добавил он.
В заявлении, предоставленном HousingWire, представитель FICO заявил, что компания устанавливает только размер роялти. Если в 2026 году кредиторы столкнутся с ростом расходов на кредиты, «это будет связано с тем, что бюро повысят стоимость данных кредитных досье (независимо от того, как они их называют и как пытаются охарактеризовать свои сборы за данные), чтобы компенсировать потерю дохода, который они ранее получали как дистрибьюторы FICO Score».
«Кредитные бюро взимали в среднем 1001 ТП3Т на продукт FICO, что является беспрецедентным ростом на любом другом рынке. Стоит отметить, что они могли себе это позволить из-за отсутствия конкуренции в сфере кредитных отчетов на соответствующем рынке ипотечных кредитов», — заявил представитель.
Experian и Equifax не сразу отреагировали на просьбы HousingWire прокомментировать ситуацию.
Представитель TransUnion выступил с заявлением, в котором указал на принятое бюро в октябре решение снизить цены.
«Мы недавно анонсировали VantageScore 4.0 для ипотеки на уровне $4, что представляет собой конкурентоспособную альтернативу недавно объявленному FICO повышению цен на 100% до $10», — говорится в заявлении. «Чтобы предоставить возможность выбора кредитора, TransUnion также предоставит бесплатный VantageScore 4.0 для ипотеки клиентам, которые приобретут рейтинг FICO у TransUnion до конца 2026 года».
Боб Броксмит, президент Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) в пятницу опубликовала заявление, в котором торговая группа раскритиковала повышение цен.
«Национальные кредитные бюро в очередной раз злоупотребляют своей дарованной правительством олигополией, обманывая потребителей, — предсказуемый результат в несовершенной, устаревшей и антиконкурентной системе, где кредиторы обязаны покупать определенные, постоянно дорожающие данные кредитной отчетности у каждого из трех кредитных бюро», — сказал Броксмит.
«MBA давно лидирует в призывах к исправлению этой сломанной модели и проливает свет на роль, которую регулирующие органы и правительство играют в этих резких, неоправданных скачках цен, которые в конечном итоге наносят ущерб доступности жилья».
Стратегии кредитного отчета
Ксактус В четверг были отправлены письма с ценами ипотечным кредиторам, и сейчас они находятся «в режиме обратной связи», по словам президента Шелли Леонард«Это почти 50% — это диапазон от 45% до 50%, что является сложной задачей», — сказала она.
Леонард сказал, что рост цен был резким в течение многих лет, но теперь он совпадает с несколькими изменениями в отрасли, включая FICO новая модель, триггерные выводы запрет вступит в силу в марте 2026 года и ожидания для принятия VantageScore 4.0. Леонард отметил, что маржа Xactus также сокращается из-за повышения рейтинга.
В то же время компания помогает клиентам разрабатывать стратегии, которые включают оптимизацию рабочих процессов путем первоначального размещения заказа только через одно бюро, а затем, в процессе андеррайтинга, заказы в остальных бюро для получения отчет о тройном слиянии как только у кредиторов появится больше уверенности в отношении заемщика.
Некоторые кредиторы также изучают возможность взимания авансовых комиссий с потребителей.
Игра в выжидательную игру
Руководители говорят, что Фанни Мэй'песок Фредди МакПринятие VantageScore 4.0 в качестве альтернативы Classic FICO пока не состоялось и может занять некоторое время.
Тем временем три кредитных бюро, совместно владеющие VantageScore, объявили о скидках для кредиторов, использующих VantageScore 4.0. В некоторых случаях они предлагают его бесплатно, если кредитор также приобретает рейтинг FICO. ТрансЮнион, Экспериан и Эквифакс каждый сделал ход.
«Судя по ценам, которые мы видели в бюро на Vantage, если вы не заказываете FICO, это примерно половина стоимости оценки FICO», — сказал Леонард.
В случае с FICO, цены на роялти менялись в течение нескольких лет. В 2023 году компания ввела многоуровневую оптовую ценовую структуру от $0,60 до $2,75 за кредит, что привело к резкому росту конечных расходов для некоторых кредиторов. целых 400%.
В 2024 годуFICO вернулась к фиксированному размеру роялти в размере $3.50 за каждый результат, применяя одинаковую ставку как для мягких, так и для жестких пуллов. 2025 Оптовая цена составила $4.95 за балл.
В октябре, в ожидании принятия VantageScore 4.0, FICO запустила прямую программу, позволяющую реселлерам самостоятельно рассчитывать и распространять баллы. Однако реселлеры говорят, что пока не могут предложить такую возможность, а некоторые скептически относятся к её финансовой выгоде.
Традиционная модель оплаты за каждый рейтинг взимает с реселлеров, участвующих в программе Tri-Merge, комиссию в размере $10 за рейтинг, что, по данным FICO, отражает среднюю цену, ранее взимаемую кредитными бюро. В рамках новой «модели, основанной на результатах», кредиторы платят роялти в размере $4,95 за рейтинг плюс $33 за каждого заемщика за каждый рейтинг по обеспеченным кредитам. Эта структура разработана для кредиторов с высоким уровнем кредитоспособности. скорость выпадения осадков.
Руководители утверждают, что новая модель была призвана сократить расходы, но дополнительные сборы бюро, плата за использование, оценки соответствия и технические расходы увеличивают общие расходы.
Представитель FICO заявил, что компания сохранила стоимость оценки на прежнем уровне — или сократила ее более чем вдвое — для реселлеров, использующих технологию Tri-Merge, с 2025 по 2026 год.
«В 2025 году реселлеры, использующие тримерные транзакции, платили в среднем $10 за каждый рейтинг FICO. В 2026 году реселлеры, использующие тримерные транзакции, участвующие в программе прямого лицензирования FICO, будут платить $10 за каждый рейтинг FICO, или же они смогут снизить эту цену более чем вдвое и платить $4,95 в рамках нашей модели производительности. Кроме того, $4,95 в рамках нашей модели производительности включает в себя вторичное использование рейтинга для оригинации, что, по оценкам, обеспечит дополнительную экономию в размере 18% или более», — добавил представитель.
Примечание редактора: Эта статья была обновлена комментариями TransUnion и MBA.
English