Компания Bayview Asset Management завершила сделку по приобретению Guild Holdings Company, материнской компании Guild Mortgage, в рамках которой кредитор становится частной компанией и исчезает с Нью-Йоркской фондовой биржи. Согласно новому документу 8-K, сделка была завершена 28 ноября.
В соответствии с соглашением, акционеры получили $20 на акцию наличными, а все непогашенные RSU и PSU также были погашены наличными. Акции Guild класса A были исключены из листинга, и компания больше не будет подавать периодические отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Guild будет действовать как частная независимая компания Bayview MSR Opportunity (US) Master Fund, LP, которой также принадлежит Lakeview Loan Servicing, LLC, ведущая компания по обслуживанию ипотечных кредитов.
Bayview, которая уже является миноритарным акционером, в начале этого года согласилась приобрести оставшуюся долю в сделке, которая оценила Guild примерно в $1,3 млрд., что представляет собой значительную премию к цене акций компании до объявления.
В пресс-релизе генеральный директор Guild Терри Шмидт заявил: «Присоединение к платформе Bayview укрепляет стремление Guild развивать наш национальный бренд и создает одну из самых сильных и привлекательных экосистем ипотечного кредитования и обслуживания в стране».
HousingWire ранее сообщал Руководство Guild останется на своих местах, а компания сохранит свой бренд. По данным Inside Mortgage Finance, в первом квартале 2025 года Guild выдала ипотечных кредитов на сумму $5,1 млрд, заняв пятнадцатое место среди крупнейших ипотечных кредиторов США.
Когда этим летом было впервые объявлено о сделке, генеральный директор Терри Шмидт заявила в письме к сотрудникам, что Bayview является надёжным партнёром с тех пор, как стала акционером во время IPO Guild в 2020 году. Она подчеркнула, что приобретение не повлечёт за собой существенных изменений для заинтересованных сторон и что внутри компании этот шаг не должен восприниматься как нечто само собой разумеющееся, поскольку деятельность компании будет продолжаться в обычном режиме. Она также отметила, что, поскольку Lakeview Loan Servicing не является распределённой розничной платформой, операционное дублирование, требующее интеграции или консолидации, отсутствует.
После закрытия сделки Guild становится частной компанией под управлением Bayview и продолжит свою деятельность в партнёрстве с Lakeview. В документе 8-K подтверждается, что никаких немедленных изменений в операционной деятельности не планируется, и высшее руководство сохранит свои позиции.
Это приобретение обеспечивает Bayview более глубокую вертикальную интеграцию в процессах кредитования и обслуживания, что стало более распространённой стратегией в условиях высоких процентных ставок и низкой маржи. Оно также отражает продолжающуюся консолидацию среди небанковских кредиторов и продолжающийся уход крупных кредитных организаций с публичных рынков.
Ранее в этом месяцеКомпания Guild сообщила о чистой выручке в размере 1307,4 млн рупий (TP4T) за третий квартал 2025 года, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущими кварталами. Несмотря на небольшое снижение объёмов выдачи кредитов, компания продемонстрировала рост чистой прибыли и рентабельности продаж, что создаёт хорошие условия для будущего роста под управлением Bayview. «Наша команда в очередной раз продемонстрировала высокие результаты как на розничных платформах выдачи кредитов, так и на сервисных платформах, продемонстрировав сохраняющуюся положительную динамику и успешную реализацию нашей сбалансированной бизнес-модели», — заявил генеральный директор Guild. Терри Шмидт говорится в заявлении.
English