Компания "Уэллс-Фарго, Джей Пи Морган Чейз и Сити открыл второй квартал заработок в сфере ипотечного кредитования в пятницу, показав сильный рост объемов продаж с апреля по июнь по сравнению с предыдущий квартал. Но этого было недостаточно, чтобы довести выдачу ипотечных кредитов до уровня прошлого года.
Среди трех депозитариев JPMorgan был лидером по производству ипотечных кредитов с объемом $10,7 млрд во втором квартале 2024 года, что на 62% больше квартала по сравнению с кварталом, но ниже на 4% в годовом исчислении. Объем розничной торговли составил $6,9 млрд, а объем продаж его партнеров-корреспондентов составил $3,8 млрд.
За JPMorgan последовал Wells Fargo, который покинул корреспондентский канал в прошлом году. Во втором квартале 2024 года объем производства ипотечных кредитов в своих филиалах достиг $5,3 млрд, что на 51% больше квартала по сравнению с кварталом, но ниже на 31% в годовом исчислении. Wells Fargo специализируется на кредитах на покупку, на которые пришлось 87% от общего объема за период.
«Кредитные показатели во втором квартале соответствовали нашим ожиданиям», — заявил аналитикам генеральный директор Wells Fargo Чарли Шарф. «Потребители выиграли от сильного рынка труда и повышения заработной платы. Показатели нашего портфеля потребительских автомобилей продолжали улучшаться, что отражает предыдущие меры по ужесточению кредитной политики, и мы добились чистого восстановления нашего портфеля жилищного кредитования».
Citi, самый маленький из трех депозитариев на ипотечной арене, с апреля по июнь выдал ипотечных кредитов на сумму $4,3 млрд, что на 39% больше, чем в предыдущем квартале, но меньше на 4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
На фоне более высокого уровня исходов JPMorgan также увеличил свой портфель услуг во втором квартале, чего не произошло с Wells Fargo. Права на обслуживание ипотечных кредитов (MSR) JPMorgan увеличились до $8,8 млрд во втором квартале 2024 года по сравнению с $8,6 млрд в первом квартале 2024 года и $8,2 млрд во втором квартале 2023 года.
Между тем, MSR Wells Fargo, измеряемые по балансовой стоимости на конец периода, снизились на 3% квартал за кварталом до $7 миллиардов во втором квартале 2024 года. Невыплаченный основной остаток (UPB) уменьшился на 14% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Получение доходов
Жилищное кредитование принесло JPMorgan чистую прибыль в размере $1,3 млрд во втором квартале 2024 года, что на 11% больше, чем $1,18 млрд в предыдущем квартале. Во втором квартале 2024 года у банка было $189 миллионов доходов от обслуживания по сравнению с $144 миллионами в предыдущем квартале.
Джереми Барнум, финансовый директор JPMorgan, сообщил аналитикам, что динамика доходов от ипотечного кредитования «в основном обусловлена более высоким чистым процентным доходом».
Wells Fargo получила доход в размере $823 млн от своего бизнеса по жилищному кредитованию во втором квартале 2024 года. В заявлении банка говорится, что жилищное кредитование сократилось на 3% в годовом исчислении «из-за снижения чистого процентного дохода при уменьшении остатков по кредитам» и на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. «О снижении доходов от ипотечных банковских операций».
По словам финансового директора Майкла Сантомассимо, снижение доходов Wells Fargo отражает его стремление упростить бизнес по жилищному кредитованию и продолжающийся спад на ипотечном рынке. «С тех пор, как мы объявили о нашей новой стратегии в начале 2023 года, мы сократили численность персонала, занимающегося жилищным кредитованием, примерно на 45%», — сказал он.
Банк также получил непроцентный доход от ипотечных банковских операций в размере $243 млн во втором квартале 2024 года, что больше, чем $230 млн в предыдущем квартале. Чистый доход от обслуживания снизился на 2% квартал по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличился на 44% в годовом исчислении до $89 миллионов.
В целом JPMorgan получил прибыль в размере $18 миллиардов — или $13,1 миллиарда, если исключить чрезвычайные статьи, такие как многомиллиардная прибыль, связанная с Виза обмен акциями — во втором квартале, когда в экономике наблюдался «некоторый прогресс в снижении инфляции», по словам генерального директора и председателя Джейми Даймона.
«Однако перед нами по-прежнему стоит множество инфляционных сил: большой бюджетный дефицит, инфраструктурные потребности, реструктуризация торговли и ремилитаризация мира. Таким образом, инфляция и процентные ставки могут остаться выше, чем ожидает рынок», — говорится в заявлении Даймона.
Wells Fargo сообщила о чистой прибыли во втором квартале в размере $4,9 млрд, а Citi за этот период получила $3,2 млрд. Генеральный директор Citi Джейн Фрейзер заявила, что банк добился «невероятного прогресса в упрощении — как в стратегическом, так и в организационном плане».
English