Rocket откладывает срок обмена долга на фоне сделки с г-ном Купером

Ракетные компании продлил срок для инвесторов, чтобы обменять долговые обязательства, выпущенные Группа г-на Купера дочерняя компания для собственной бумаги кредитора — шаг, связанный с его Приобретение $9,4 млрд. конкурента.

Крайний срок перенесен со 2 на 30 сентября, но при этом остается достаточно времени для закрытия сделки в четвертом квартале, как и планировалось. Ракета также дала понять, что может снова продлить срок до тех пор, пока условия приобретения и урегулирования не будут согласованы.

В своем заявлении компания заявила, что «ожидает дальнейшего продления срока действия до тех пор, пока мистер Купер Приобретение может быть осуществлено практически одновременно с Датой расчетов». 

Предложение об обмене охватывает $750 млн старших облигаций со сроком погашения в 2029 году по ставке 6,5% и $1 млрд старших облигаций со сроком погашения в 2032 году по ставке 7,125%. Также имеются облигации со сроком погашения в 2030 году по ставке 5,125% и другие облигации со сроком погашения в 2031 году по ставке 5,75%. Облигации были впервые выпущены Ипотечные холдинги Nationstar. 

Участие было высоким: уже выставлены на тендер и не отозваны 98,4% облигаций 2029 года, 88,3% облигаций 2030 года, 89,3% облигаций 2031 года и 95,5% облигаций 2032 года. 

Недавно Rocket рефинансировала задолженность, связанную с приобретением Mr. Cooper. 

Ракета оценено в $4 млрд. Старшие необеспеченные облигации — $2 млрд со сроком погашения в 2030 году по цене 6,125% и $2 млрд со сроком погашения в 2033 году по цене 6,375%. Вырученные средства в первую очередь пойдут на погашение облигаций Nationstar, дочерней компании Mr. Cooper, со сроком погашения в 2026–2028 годах. Рейтинги Fitch облигациям присвоен рейтинг BBB-.

The Федеральное агентство жилищного финансирования (ФХФА) одобренный слияние в конце августа, налагающее Крышка 20% на Фанни Мэй и Фредди Мак обслуживание рисков для объединенной компании.

В заявлении, данном ЖильеПроволокаПредставитель Rocket Companies заявил: «Мы рады, что нам удалось пройти проверку FHFA в отношении предстоящего приобретения компании Mr. Cooper, которое мы рассчитываем закрыть в четвертом квартале».