По данным, объемы ипотечного кредитования и кредитования под залог жилья увеличились во втором квартале, несмотря на рост процентных ставок и цен на жилье. ТрансЮнионОтчет об аналитике кредитной отрасли за второй квартал 2025 года.
Происхождения вырос на 5,1% в годовом исчислении, в основном за счет восстановления рефинансирования.
Объемы рефинансирования с фиксированной процентной ставкой и сроком выросли на 441 т.п.3 трлн, а объемы рефинансирования с выдачей наличных — на 151 т.п.3 трлн. Объемы ипотечного кредитования под залог жилья продемонстрировали самый высокий годовой рост с 2022 года, увеличившись на 121 т.п.3 трлн. Большая часть объема ипотечного кредитования пришлась на поколение X и бэби-бумеров.
Первая ипотека просрочки незначительно вырос, при этом уровень 60-дневной просрочки достиг 1,27% во втором квартале 2025 года, что близко к допандемическому уровню.
Федеральное жилищное управление 35% из этих просроченных кредитов приходится на кредиты FHA. В отчете отмечается, что показатели по новым ипотечным кредитам во втором квартале 2024 года лучше, чем во втором квартале 2023 года, хотя и ниже, чем в предыдущие годы.
«На фоне сохраняющейся неопределенности вокруг тарифы и более широкой экономической политики, Федеральный резерв «Сохранит стабильную процентную ставку в 2025 году», — сказал Сатьян Мерчант, старший вице-президент по автокредитованию и ипотеке в TransUnion. «Некоторые прогнозы предполагают потенциальное снижение ставки во второй половине 2025 года, что, вероятно, приведет к снижению ставок по ипотеке.
«В сочетании с возвращением жилищного фонда к допандемическому уровню это может стимулировать рост активности по выдаче ипотечных кредитов».
В отчете также говорится, что количество выданных кредитных карт увеличилось на 4,51 TP3T в годовом исчислении до 18,5 млн, что стало первым годовым ростом с 2022 года. Прирост наблюдался по всему кредитному спектру: количество заемщиков категории super prime выросло на 51 TP3T, а количество заемщиков категории subprime — на 15,21 TP3T.
Остатки выросли на 4,5% в год во втором квартале 2025 года, что ниже 10-летнего среднего показателя в 5,8% и значительно ниже двузначных темпов роста 2022 и 2023 годов. Уровень просрочки снизился: уровень просрочки на 90 дней снизился до 2,17%.
«Во втором квартале 2025 года рынок банковских карт продемонстрировал здоровый баланс роста, стабильности и восстановления», — заявил Пол Зигфрид, старший вице-президент и руководитель подразделения кредитных карт TransUnion. «После шести последовательных кварталов снижения по сравнению с прошлым годом, объёмы выдачи кредитов растут уже второй квартал подряд, что свидетельствует о возобновлении импульса. Ожидается, что сезонный рост продолжится и в следующем квартале».
Число необеспеченных потребительских кредитов выросло на 181 трлн по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,4 млн счетов. Свой вклад внесли как суперпрайм-, так и субпрайм-кредиторы: рост среди суперпрайм-заемщиков составил почти 201 трлн, а среди субпрайм-заемщиков — около 231 трлн.
Общий остаток средств на счетах во втором квартале 2025 года достиг рекордного значения в 1 TP4T257 млрд, увеличившись на 41 TP3T по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Уровень просрочки немного снизился: доля просроченных платежей сроком на 60 дней снизилась до 3,371 TP3T. Уровень просрочки по субстандартным ипотечным кредитам снизился с 14,41 TP3T до 13,61 TP3T.
«Кредиторы стимулируют рост за счет усовершенствованной оценки рисков и целевых стратегий приобретения, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с торговой политикой и давление на погашение федеральных студенческих кредитов», — сказал Джош Тернбулл, старший вице-президент и руководитель подразделения потребительского кредитования компании TransUnion.
«Снижение уровня просрочек среди заемщиков, ипотеки которых относятся к категории субстандартных, свидетельствует об эффективном управлении рисками и более широкой экономической стабильности, укрепляя доверие кредиторов к этому сегменту».
По данным TransUnion, данные указывают на стабильное и дисциплинированное использование кредитов даже в условиях экономических трудностей. Остатки по кредитным картам и необеспеченные остатки по личным кредитам растут медленнее, чем в последние годы, а уровень просрочек снижается.
«Мы все чаще наблюдаем возвращение рынка кредитования по кредитным картам к допандемическим моделям», — заявил Джейсон Лейки, исполнительный вице-президент и руководитель отдела финансовых услуг TransUnion.
English