Управляющий активами из Нью-Йорка Ритм Капитал, владелец многоканального кредитора Ньюрезобъявила во вторник, что планирует собрать деньги на «общие корпоративные цели» путем продажи до 34,5 млн обыкновенных акций инвесторам в ходе публичного размещения.
Компания заявила, что андеррайтеры будут время от времени предлагать акции в рамках согласованных сделок или по преобладающим рыночным ценам на момент продажи. По текущим рыночным ценам предложение принесет компании около $395 миллионов, без учета расходов на публичное размещение.
В компании Rithm заявили, что средства от размещения пойдут на общие корпоративные цели, которые могут включать будущие приобретения, инвестиции или погашение задолженности.
Rithm Capital, ранее инвестиционный фонд недвижимости (REIT), изменил курс и стал управляющим активами, что привело к приобретению Скульптор Капитал Менеджмент на сумму $719.8 млн в ноябре 2023 года и сделка с Великая корпорация «Аякс». в июне 2024 года.
в ипотечное пространство, фирма заключила сделку с Computershare Mortgage Services Inc. на сумму $720 миллионов в октябре 2023 года, что включает покупку Специализированное обслуживание кредитов ООО.
Rithm предлагает 30 миллионов своих обыкновенных акций в зависимости от рыночных условий, но предоставит инвесторам возможность приобрести дополнительно 4,5 миллиона акций в течение 30 дней.
Акции Rithm закрыто в $11.81 во вторник, на 0.25% выше предыдущего дня. Но в часы после закрытия рынка, когда предложение стало публичным, акции упали более чем на 3%.
Шесть банков выступают в качестве совместных менеджеров по ведению книги ценных бумаг для размещения, в том числе Ситигруп, Голдман Сакс, Джей Пи Морган, Инвестиционный банк UBS, БТИГ и Уэллс Фарго Секьюритиз.
На конец июня общий объем денежных средств и ликвидности Rithm составлял $1,5 млрд.
Согласно документам, поданным в Комиссия по Безопасности и Обмену (SEC) компания объявила о чистой прибыли в размере $213,2 млн. долл. США по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) во втором квартале 2024 года по сравнению с $261,6 млн. долл. США в предыдущем квартале.
Ранее в этом году компания выпустила $775 миллионов в старшие необеспеченные облигации со сроком погашения в 2029 году для квалифицированных институциональных покупателей.
English